お問い合わせ内容

書類送付案内を作成しようとしたところ、必要な事業所名が登録されていないようで、選択できません。台帳には登録があるのに、なぜでしょうか。

回答

書類送付案内は、台帳に登録のある顧問先に限らず必要な宛先を自由に登録できます。また、台帳に登録されている事業所でも、担当者名を事業主ではなく事務担当者にするなど、自由な編集が可能です。このため、新しい顧問先を台帳に登録したあと、書類送付案内も別途整備する必要があります。

1. 書類送付案内の表紙画面、または書類送付の書式で「マスター」をクリックします。





2. 『アドレス帳　→　宛名、所在地を登録します。』をクリックしてください。



3. 「会社情報データ取込」で台帳に登録した会社情報から取り込むか、直接入力でマスターを登録してください。