顧問先との安全なファイル共有は「Cellsドライブ」で

年末といえば、年末調整！扶養控除申告書の発行～回収作業があります。

扶養控除申告書は、個人ごとに記入されたものを顧問先からまとめて入手します。
が、記入されている内容で、「昨年記入のあった奥さんの情報が書かれていない」、「保険料が書かれているのに添付がなかった」等のチェックが入ると、十分確認しなければいけません。

安全なCellsドライブの「事業所BOX」にデータを入れておけば、顧問先はいつでも画像データを確認することができます！

事業所BOX活用方法

１．扶養控除申告書は、スキャナ等で画像をデータで保管しておきます。

２．台帳で事業所ファイルを開き、エクセルリボンの「Cellsドライブ」→「事業所BOX」をクリックします。※Cellsドライブの設定～顧問先ページの開設がお済みでない方は、こちらより設定後、ご利用ください

３．登録ボタンをクリックし、参照ボタンから公開したいファイルを選択します。

４．事業所マイページで公開するにレ点を入れ、登録をクリックします。（必要に応じて、解説にメモを残します）

５．リスト内に名前が入れば、保存完了です。

６．顧問先マイページを開き、「事業所BOX」をクリックします。

７．参照ボタンからファイルを開くことができます。