お問い合わせ内容

台帳に登録されている顧問先の一覧を加工して、担当者の一覧や届出チェックリスト等に使用したいと思っています。顧問先一覧をエクセルファイルに出力することはできますか。

回答

処理ファイル「会社情報」なら、一覧表に載せたい事業所だけを選んで作成することができます。

「台帳メニュー」→「処理ファイル→「会社情報」→「開く」　をクリックします。
「会社情報」→「データの読込」をクリックします。
※この時点でフォームにすでに事業所が表示されていたら、一旦「一括削除」をおこなってから「データの読込」へお進みください。

※「削除」または「一括削除」をおこなっても、台帳の中からその事業所のデータが削除されることはありません。処理ファイル「会社情報」内のリスト（＝今から一覧表を作成したい事業所のリスト）から削除されるだけです。
現在台帳に登録されている全ての事業所名が表示されます。抽出したい事業所をクリックして青く反転していただき「取込」を押してください。（「すべて選択」にチェックを入れてから、顧問契約を解除している等、取込不要な事業所を選択する方法が便利です）
手順2の時点でフォームに表示されていた事業所を削除せず、この手順3でもう一度同じ事業所を「取込」すると一覧表に二重に記載されるのでご注意ください。
「項目選択一覧」をクリックし、「項目リスト」から一覧に表示させたい項目を選んで「作成」をクリックします。
一覧表に載せたい事業所、載せたい項目のリストができました。別のexcelファイルに出力したい場合は、excelリボンの「セルズサポート」タブ→「ファイル出力」より出力できます。